שירות לעצמאי

החל משנת 2017 עצמאי/בעל עסק חייב להפקיד באופן עצמאי סכומי כסף לצורך חיסכון פנסיוני.

1. בדיקת תיק פנסיוני וביטוחי קיים- התאמת התיק לפי מצב משפחתי וכלכלי.
2. הנחיות הפקדה לפי "חוק פנסיית חובה לעצמאים" לפי הכנסה.
3. הוזלת דמי ניהול ועלויות ביטוח.
4. ריכוז קופות פנסיוניות, איתור קופות ישנות, איתור כסף נזיל.
5. בדיקת זכאות להלוואות מחברות הביטוח ובתי השקעות.
6. ליווי בתביעות ביטוח מול חברות הביטוח.